Приложение для формирования отчетов по эффективности сотрудников (KPI)

Руководителям компаний и отделов продаж часто сложно быстро и своевременно получить оперативную информацию  об эффективности работы сотрудников, понять степень выполнения плановых показателей KPI, рассчитать размер мотивационной части и в целом заработной платы.   

В компанию NiceDo обратились наши давние клиенты — компания занимающаяся комплектацией и обеспечением всем необходимым отелей и заведений HORECA на побережье Черного моря. Множество менеджеров, сложно сформулированные KPI (например: кол-во писем по уникальным адресам, которые есть в Контактах или Компаниях) Клиент очень хотел получить рабочий инструмент с помощью, которого можно было бы, формировать, как оперативные текущие данные по выполнению KPI менеджерами, так и получать итоговый расчет заработной платы за отчетный период. 

В Битрикс24 предусмотрены базовые отчеты по лидам, сделкам, счетам, звонкам и делам. Но получение информации в разрезе каждого менеджера по нескольким KPI в любой момент времени становится нетривиальной и крайне трудновыполнимой задачей. Т.е. потребуется формирование нескольких десятков отдельных отчетов консолидировать данные из которых придется где-то еще. Например в Excel.

Задача: Разработать приложение для формирования консолидированного отчета.

Решение: Команда NiceDo разработала приложение показывающее фактические показатели всех KPI за выбранный период для каждого из менеджеров. С учетом плановых показателей, рассчитывающее  процент выполнения каждого  KPI, размер премиальной части и размер ЗП сотрудника. Кроме визуализации отчета в браузере предусмотрели выгрузку в Excel в удобной и привычной для клиента форме (с работающими формулами в формате Excel).

Фильтр выбора периода, менеджеров и форма заполнения плановых показателей:

В отчет консолидирует данные следующих KPI из сделок, звонков и дел: 

  • оборот по успешно закрытым сделкам за выбранный период;
  • количество писем отправленных по уникальным адресам, при этом адресат должен быть в Контактах и/или Компаниях;
  • количество успешных исходящих звонков продолжительностью больше минуты.

Приложение собирает данные из различных сущностей в Битрикс24: клиенты, компании, сделки, звонки, письма. 

У каждого менеджера есть индивидуальные планы продаж, количество звонков и писем на месяц. Для хранения этих данных использовали бизнес-процессы, так как универсальные списки были недоступны из-за тарифа клиента. 

Вот как выглядит подробная статистика сотрудника в «отчете по KPI»:

Преимущества использования «отчета по KPI»:

  • Возможность автоматически рассчитывать премиальную часть менеджера и получать сумму ЗП на каждого менеджера;
  • Многократное сокращение времени подсчета заработной платы и подведения итогов работы сотрудника;
  • Возможность в любой момент времени контролировать выполнение плана любым из менеджеров;
  • Оперативная оценка эффективности работы сотрудников и возможность влиять на ситуацию со стороны руководства;
  • Возможность легко оценить динамику развития ситуации, сравнивая фактические показатели за различные периоды.

Отчет по KPI легко выгрузить в Excel.  Обратите внимание, что в готовом файле при скачивании все формулы рабочие. В случае необходимости могут быть оперативно изменены клиентом по своему усмотрению. Вот как он выглядит:

Приложение «Отчет по KPI» позволяет руководителям отделов продаж и вышестоящему руководству быстро оценивать результат работы менеджеров, их эффективность. Автоматическая загрузка данных из лидов, сделок и карточек клиента позволяет сократить время на расчет ЗП и премии для больших отделов продаж. «Отчет по KPI» — удобный инструмент для оперативного и постоянного контроля работы персонала .

УНИКАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ NICEDO

Мы готовы предложить индивидуальное решение для вашего бизнеса, исходя из задач и бюджета в Битрикс24. Команда разработчиков всегда начеку — пишите свои предложения, мы их реализуем!
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies