Приложение для формирования отчетов по СДЕЛКАМ сотрудников

Компания NiceDo разработала приложение для отслеживания эффективности менеджеров  по ключевому показателю в Битрикс24: сделки. Реализовано удобное отображение показателей  в браузере и возможность выгрузить отчет в Excel. Приложение «Отчет по сделкам» реализовано за 10 рабочих дней, включая тестирование, отладку и передачу готового решения клиенту. «Отчет по сделкам» внедрен в портал клиента с апреля 2021 года.

К нам обратился крупный клиент — они производят оборудование для молочных и  пищевых производств с 2013 года (емкости, шланги, пищевые насосы и лабораторное оборудование).  В компании работает отдел продаж с 15 менеджерами.

Цели: Компания пользуется коробочной версией Битрикс24 более 5 лет и  стандартизированными отчетами по сделкам. Инструменты портала позволяют получить информацию о количестве сделок на каждой стадии, о поставленных и просроченных задачах. Однако нет инструмента для компоновки данных о сделках для ВСЕХ сотрудников за отчетный период. Решить эту проблему руководство компании пришло к нам.

Решение: разработчики NiceDo знают, что в Битрикс24 можно просматривать информацию о сделках каждого менеджера: созданные, забракованные и успешно завершенные сделки попадают в отчет за месяц. Но нет приложения, формирующего отчет за любые промежутки времени по всем менеджерам компании (у Русской Фермы их 15). Приложение «Отчет по сделкам» позволяет в одном месте наглядно информацию о сделках сразу по всем сотрудникам за 4-5 секунд. Доступен вывод таблицы в браузере и в Excel для дальнейшего использования.


Приложение «Отчет по сделкам» в браузерной версии выглядит вот так:

В отчете формируется количество сделок по следующим стадиям:

  • «новая»;
  • «в работе»;
  • «счет выставлен»;
  • «счет на оплате»;
  • «счет оплачен»; 
  • «заморожено»;
  • «ремонт».

Приложение собирает данные из ВСЕХ созданных сделок Битрикс 24

В приложении доступна сравнительная статистика всех менеджеров компании в удобной таблице

Преимущества использования «Отчета по сделкам»:

  • Возможность автоматически рассчитывать объем закрытых сделок за отчетный период;
  • Высокая скорость обработки данных и формирования отчетности для руководства;
  • Наглядность отображения показателей.

Отчет легко выгрузить в Excel.  Обратите внимание, что в сформированном файле все формулы рабочие и в случае необходимости могут быть оперативно изменены клиентом по своему усмотрению. Вот как он выглядит (скрина пока нет)

Приложение «Отчет по сделкам» позволяет руководителям отделов продаж и вышестоящему руководству отслеживать работу менеджеров с текущими сделками компании. Сравнительный анализ в отделе позволит обозначить лидеров и отстающих, выявить проблемы в обработке сделок и принять меры к их устранению.

УНИКАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ NICEDO

Мы готовы предложить индивидуальное решение для вашего бизнеса, исходя из задач и бюджета в Битрикс24. Команда разработчиков всегда начеку — пишите свои предложения, мы их реализуем!
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies