Компания NiceDo разработала приложение для отслеживания эффективности менеджеров по ключевому показателю в Битрикс24: сделки. Реализовано удобное отображение показателей в браузере и возможность выгрузить отчет в Excel. Приложение «Отчет по сделкам» реализовано за 10 рабочих дней, включая тестирование, отладку и передачу готового решения клиенту. «Отчет по сделкам» внедрен в портал клиента с апреля 2021 года.
К нам обратился крупный клиент — они производят оборудование для молочных и пищевых производств с 2013 года (емкости, шланги, пищевые насосы и лабораторное оборудование). В компании работает отдел продаж с 15 менеджерами.
Цели: Компания пользуется коробочной версией Битрикс24 более 5 лет. Инструменты портала позволяют получить информацию о количестве сделок на каждой из стадий, о поставленных и просроченных задачах. Однако нет удобного инструмента для компоновки данных о сделках для ВСЕХ сотрудников за отчетный период. Решить эту проблему доверили нам.
Решение: разработчики NiceDo знают, что в Битрикс24 можно просматривать информацию о сделках каждого менеджера: созданные, забракованные и успешно завершенные сделки попадают в отчет за месяц. Но нет приложения, формирующего отчет за любые промежутки времени по всем менеджерам компании (у Русской Фермы их 15). Приложение «Отчет по сделкам» позволяет в одном месте наглядно информацию о сделках сразу по всем сотрудникам за 4-5 секунд. Доступен вывод таблицы в браузере и в Excel для дальнейшего использования.
Приложение «Отчет по сделкам» в браузерной версии выглядит вот так:
В отчете формируется количество сделок по следующим стадиям:
- «новая»;
- «в работе»;
- «счет выставлен»;
- «счет на оплате»;
- «счет оплачен»;
- «заморожено»;
- «ремонт».
Приложение собирает данные из ВСЕХ созданных сделок Битрикс 24
В приложении доступна сравнительная статистика всех менеджеров компании в удобной таблице
Преимущества использования «Отчета по сделкам»:
- Возможность автоматически рассчитывать объем закрытых сделок за отчетный период;
- Высокая скорость обработки данных и формирования отчетности для руководства;
- Наглядность отображения показателей.
Отчет легко выгрузить в Excel. Обратите внимание, что в сформированном файле все формулы рабочие и в случае необходимости могут быть оперативно изменены клиентом по своему усмотрению. Вот как он выглядит (скрина пока нет)
Приложение «Отчет по сделкам» позволяет руководителям отделов продаж и вышестоящему руководству отслеживать работу менеджеров с текущими сделками компании. Сравнительный анализ в отделе позволит обозначить лидеров и отстающих, выявить проблемы в обработке сделок и принять меры к их устранению.
УНИКАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ NICEDO
— Бесплатные Сайты и CRM.