Руководителям компаний и отделов продаж важно контролировать процесс работы менеджеров в Битрикс24. Взаимодействие менеджеров с клиентами в Битрикс24 формируется в виде сделок, у которых есть стадии: от создания до выставления счета, анализа ошибок при неудаче.
В компанию NiceDo обратились наши давние партнеры, которым потребовалось собрать все отчеты по сделкам в единый документ.
Задача: Разработать приложение для формирования отчета по стадиям сделок
Решение: Команда NiceDo разработала приложение, которое позволяет оперативно выгрузить данные по сделкам для формата Excel.
Приложение формирует отчет по фильтру:
- даты создания
- воронке продаж
- стадиям сделок в выбранной воронке продаж.
Итоговый отчет гибко настраивается в разделе настроек:
- настройки у каждого пользователя на портале персональные
- цветовая тема, приятный бонус для комфортной работы в интерфейсе
- выбор типа формируемых документов, возможность формировать в .xlsx или его отключать при необходимости
- конструктор таблицы отчета: создание, удаление, сортировка, включение/отключение, наполнение колонки нужным набором полей
- переименование воронок продаж на свое усмотрение в рамках приложения
- сброс настроек
Для удобства при первом запуске в программе стоит настройка по умолчанию, которая позволяет пользоваться приложением сразу.
Приложение «Отчет по стадиям сделок» позволяет руководителям отделов продаж и вышестоящему руководству быстро оценивать результат работы менеджеров, их эффективность. Автоматическая загрузка всех сделок в один файл помогает сократить время на анализ эффективности. «Отчет по стадиям сделок» — удобный инструмент для контроля эффективности работы менеджеров с базой клиентов
УНИКАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ NICEDO
— Бесплатные Сайты и CRM.