Приложение для выгрузки отчетов по стадиям сделок

Руководителям компаний и отделов продаж важно контролировать процесс работы менеджеров в Битрикс24. Взаимодействие менеджеров с клиентами в Битрикс24 формируется в виде сделок, у которых есть стадии: от создания до выставления счета, анализа ошибок при неудаче.

В компанию NiceDo обратились наши давние партнеры, которым потребовалось собрать все отчеты по сделкам в единый документ.

Задача: Разработать приложение для формирования отчета по стадиям сделок

Решение: Команда NiceDo разработала приложение, которое позволяет оперативно выгрузить данные по сделкам для формата Excel.

Приложение формирует отчет по фильтру:

  • даты создания
  • воронке продаж
  • стадиям сделок в выбранной воронке продаж.


Итоговый отчет гибко настраивается в разделе настроек:

  • настройки у каждого пользователя на портале персональные
  • цветовая тема, приятный бонус для комфортной работы в интерфейсе
  • выбор типа формируемых документов, возможность формировать в .xlsx или его отключать при необходимости
  • конструктор таблицы отчета: создание, удаление, сортировка, включение/отключение, наполнение колонки нужным набором полей
  • переименование воронок продаж на свое усмотрение в рамках приложения
  • сброс настроек


Для удобства при первом запуске в программе стоит настройка по умолчанию, которая позволяет пользоваться приложением сразу.

Приложение «Отчет по стадиям сделок» позволяет руководителям отделов продаж и вышестоящему руководству быстро оценивать результат работы менеджеров, их эффективность. Автоматическая загрузка всех сделок в один файл помогает сократить время на анализ эффективности. «Отчет по стадиям сделок» — удобный инструмент для контроля эффективности работы менеджеров с базой клиентов

УНИКАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ NICEDO

Мы готовы предложить индивидуальное решение для вашего бизнеса, исходя из задач и бюджета в Битрикс24. Команда разработчиков всегда начеку — пишите свои предложения, мы их реализуем!
CRM-форма появится здесь
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Понятно Подробнее
Cookies