Приложение для формирования заявки на выплату агентского вознаграждения

В компанию NiceDo обратились представители агентства недвижимости с предложением разработать решение для автоматического создания документа в Битрикс24, который соберет данные со сделки и сформирует сумму выплаты для агента в рамках завершенной задачи. Ранее заявки формировались вручную офис-менеджерами — данные в сделке собирались и рассчитывали достаточно долго, это приводило к задержкам и техническим ошибкам при оформлении выплат. Еще одна проблема — невозможно вести учет сформированным заявкам в сделке, это никак в ней не отражалось, и могло приводить к созданию повторных заявок.

Задача: разработать приложение для формирования заявки из карточки сделки с учетом имеющихся данных

Решение: команда NiceDo разработала приложение для автоматического формирования заявки на выплату из данных по конкретной сделке в Битрикс24.

Ниже представлена стандартная заявка на платеж агенту по недвижимости 

МЫ ПОКАЖЕМ, ОТКУДА ПОДГРУЖАЮТСЯ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАЯВКИ ИЗ БИТРИКС



Поле «№ Заявки» генерируется автоматически из нумератора документов, а поле «Дата заявки» из даты генерации документа 





Поле «Оплата в срок до» генерируется автоматически, +10 рабочих дней к дате генерации документа



Поле «Платеж»  заполняется вручную после скачивания документа в формате docx.


Поле «Контрагент» подгружается автоматически, считывается название Компании риелтора. Контакт риелтора должен быть заполнен в поле Сделки «Риелтор» (контакт с телефоном, привязанный к компании).

В карточке Контакта должна быть заполнена Компания. 



Поле «Плательщик» заполняется автоматически, из поля «Собственник» в карточке Товара (квартиры в сделке).


Поле «Проект (объект строительства)» генерируется автоматически из полей Сделки.

В Сделке должны быть заполнены поля (заполняются автоматически при бронировании квартиры):
Жилой комплекс, Литер, Номер квартиры


Поле «Цель платежа» генерируется автоматически из полей Сделки.

В сделке должны быть заполнены поля:
«Номер ДДУ». Заполняется на стадии подготовка ДДУ в задании бизнес-процесса юристом. В поле сделки записывается автоматически. 



Поля «№ и дата договора», «статус договора» заполняются автоматически. В сделке заполняются поля:

«Номер ДДУ» и «Дата ДДУ». Заполняется на стадии подготовка ДДУ в задании бизнес-процесса юристом. В поле сделки записывается автоматически. 


Поле «Номер, дата документа основания на платеж» создается автоматически.

В карточке Компании риелтора должно быть заполнено поле:
«Номер и дата агентского договора»



Поле «Заявленная сумма платежа» генерируется автоматически.

Если в Сделке заполнено поле «§ риэлтерских услуг*», то сумма подставляется из этого поля, если не заполнено, то 4% от суммы Сделки 



Поле «Комментарий»
 генерируются автоматически.
В сделке должно быть заполнено поле «Вариант оплаты».

 



Поле «Дата предоставления заявки» создается автоматически, на основании даты генерации документа.

 



Поле «Инициатор платежа» генерируется автоматически, на основании  ФИО ответственного в Сделке.

 

В коробочной версии Битрикс, в карточке сделки добавили кнопку "сформировать заявку в финотдел" . Кнопка становится доступной, когда сделка переходив стадию Регистрация ДДУ (что у клиента предполагает передачу договора на регистрацию в юстиции).
При нажатии кнопки формируется готовый полностью заполненный документ, который сохраняется в сделке. Сформированная заявка доступна для всех стандартных инструментов Битрикс24 (редактирование, скачивание, пересылка и т.п.) 

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА НА БАЗЕ БИТРИКС24

В Сделках, начиная со стадии ДДУ на регистрации, доступна кнопка «Заявка на платеж»:

Результат после нажатия на кнопку — сгенерированный документ в правой части сделки. Он открывается по нажатию.

Вот как выглядит автоматически сформированная заявка в поле Битрикс24

Автоматическое формирование заявки на выплаты от NiceDo позволяет:

  • ускорить процесс получения выплат для каждого сотрудника;
  • сэкономить время офис-менеджера при работе со сделками;
  • получать сводную таблицу о закрытых сделках и полученных выплатах;
  • редактировать, пересылать, скачивать готовый файл для юр.отдела.

УНИКАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ NICEDO

Мы готовы предложить индивидуальное решение для вашего бизнеса, исходя из задач и бюджета в Битрикс24. Команда разработчиков всегда начеку — пишите свои предложения, мы их реализуем!
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies