В компанию NiceDo обратились представители агентства недвижимости с предложением разработать решение для автоматического создания документа в Битрикс24, который соберет данные со сделки и сформирует сумму выплаты для агента в рамках завершенной задачи. Ранее заявки формировались вручную офис-менеджерами — данные в сделке собирались и рассчитывали достаточно долго, это приводило к задержкам и техническим ошибкам при оформлении выплат. Еще одна проблема — невозможно вести учет сформированным заявкам в сделке, это никак в ней не отражалось, и могло приводить к созданию повторных заявок.
Задача: разработать приложение для формирования заявки из карточки сделки с учетом имеющихся данных
Решение: команда NiceDo разработала приложение для автоматического формирования заявки на выплату из данных по конкретной сделке в Битрикс24.
Ниже представлена стандартная заявка на платеж агенту по недвижимости
МЫ ПОКАЖЕМ, ОТКУДА ПОДГРУЖАЮТСЯ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАЯВКИ ИЗ БИТРИКС
В карточке Контакта должна быть заполнена Компания.
В коробочной версии Битрикс, в карточке сделки добавили кнопку "сформировать заявку в финотдел" . Кнопка становится доступной, когда сделка переходив стадию Регистрация ДДУ (что у клиента предполагает передачу договора на регистрацию в юстиции).
При нажатии кнопки формируется готовый полностью заполненный документ, который сохраняется в сделке. Сформированная заявка доступна для всех стандартных инструментов Битрикс24 (редактирование, скачивание, пересылка и т.п.)
СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА НА БАЗЕ БИТРИКС24
В Сделках, начиная со стадии ДДУ на регистрации, доступна кнопка «Заявка на платеж»:
Результат после нажатия на кнопку — сгенерированный документ в правой части сделки. Он открывается по нажатию.
Вот как выглядит автоматически сформированная заявка в поле Битрикс24
Автоматическое формирование заявки на выплаты от NiceDo позволяет:
- ускорить процесс получения выплат для каждого сотрудника;
- сэкономить время офис-менеджера при работе со сделками;
- получать сводную таблицу о закрытых сделках и полученных выплатах;
- редактировать, пересылать, скачивать готовый файл для юр.отдела.
УНИКАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ NICEDO
— Бесплатные Сайты и CRM.